曲小宝、紫烟和凌厉风三人开始了寻找黑衣人的征程。根据密信上的线索，黑衣人似乎藏身在一个名为“幽影谷”的地方。传说那是一个神秘而危险的山谷，四周环山，谷中常年迷雾弥漫，有着各种复杂的地形和未知的危险。
他们刚踏上前往幽影谷的路途，就遭遇了第一个波折。在一片茂密的树林中，他们发现自己迷路了。四周的树木看起来都一模一样，天空被浓密的枝叶遮得严严实实，根本无法辨别方向。紫烟有些焦急地说：“小宝，这可如何是好？我们连路都找不到，还怎么去找黑衣人？”曲小宝也皱着眉头，他蹲下身子，仔细观察着周围的环境，试图找到一些蛛丝马迹。突然，他发现地上有一些奇怪的脚印，看起来像是大型野兽留下的。
就在他们研究脚印的时候，一阵低沉的咆哮声从树林深处传来。紧接着，一只巨大的黑熊出现在他们面前。黑熊站起身来，足有两人高，它挥舞着巨大的熊掌，眼神中充满了敌意。紫烟下意识地抽出剑柄：“小宝，凌大哥，我们只能先解决这个家伙了。”曲小宝握紧手中的剑，但内心却有些犹豫，他不想伤害无辜的生命，可眼前的黑熊却对他们构成了巨大的威胁。
凌厉风率先冲向黑熊，他的剑法凌厉，试图吸引黑熊的注意力。紫烟也跟了上去，与黑熊展开激战。曲小宝在一旁寻找着黑熊的弱点，他发现黑熊的左侧腹部有一处旧伤的痕迹。曲小宝大喊道：“凌大哥，紫烟，攻击它的左腹！”在三人的默契配合下，黑熊终于被击退，但他们也都受了不同程度的伤。
好不容易走出这片树林，他们又遇到了一条宽阔的河流。河水湍急，看起来深不见底，而且河面上没有任何桥梁。紫烟试了试水温，摇摇头说：“这水太冷了，直接游过去可能会被冻死。”曲小宝看着河流，陷入了沉思。这时，他发现河岸边有一些散落的树干，他灵机一动：“我们可以用这些树干搭一座简易的桥。”
于是，三人开始忙碌起来。然而，就在桥快要搭建好的时候，突然一阵狂风袭来，将他们辛苦搭建的树干吹得七零八落。紫烟忍不住抱怨道：“这是怎么回事？难道老天爷都不想让我们找到黑衣人？”曲小宝安慰道：“紫烟，不要灰心。我们再想办法。”
他们沿着河岸寻找，终于发现了一处浅滩。虽然浅滩的水流也很急，但总算是有了过河的可能。三人小心翼翼地在浅滩上跋涉，每一步都充满了艰辛，多次险些被河水冲走，但最终还是成功地过了河。
接近幽影谷的时候，天色变得阴沉起来，空气中弥漫着一股压抑的气息。幽影谷的入口被一块巨大的岩石挡住了一部分，周围布满了荆棘。紫烟用剑砍开荆棘，不小心被刺划伤了手臂。
刚进入幽影谷，他们就被一股浓雾包围。雾中似乎有一些幻影在飘荡，紫烟惊恐地说：“小宝，这里好阴森，我感觉有什么东西在盯着我们。”曲小宝也有同样的感觉，他提高警惕，说道：“大家小心，这里可能有陷阱或者暗器。”
果然，当他们往前走了一段路后，突然听到一阵机关启动的声音。地面上弹出了许多尖锐的刺，凌厉风反应迅速，拉着曲小宝和紫烟往后一跃，才避开了这突如其来的攻击。他们继续在雾中摸索前进，每一步都如履薄冰。
突然，紫烟感觉自己的脚被什么东西抓住了，她低头一看，原来是一只黑色的藤蔓。还没等她反应过来，藤蔓就开始把她往地下拖。曲小宝和凌厉风连忙抓住紫烟的手，试图将她拉回来。就在他们僵持不下的时候，曲小宝发现藤蔓的根部就在不远处，他用剑斩断了藤蔓，紫烟才得以脱身。
可这还只是开始，随着他们深入幽影谷，困难愈发增多。他们走进了一片沼泽地，表面上看起来和普通的草地无异，但只要一脚踏上去，就会缓缓下陷。紫烟一不小心踩了上去，瞬间就陷到了小腿处，她惊慌地喊道：“小宝，凌大哥，救我！”曲小宝急忙找来一根树枝递给紫烟：“紫烟，抓住这个，我们把你拉出来。”紫烟紧紧抓住树枝，曲小宝和凌厉风一起用力，好不容易才把紫烟从沼泽中拽出，此时紫烟的鞋子已经被沼泽吞噬。
没走多远，又遇到了一群毒蜂。这些毒蜂浑身黑黄相间，嗡嗡作响，声音令人心烦意乱。毒蜂似乎察觉到了他们的闯入，成群结队地朝着他们飞来。紫烟叫道：“是毒蜂，大家小心，被它们蛰到可就麻烦了。”曲小宝从行囊中拿出一件衣服，点燃后试图驱散毒蜂，凌厉风则挥舞着剑，不让毒蜂靠近。但毒蜂数量太多，还是有几只突破了防线，曲小宝的脖子被蛰了一下，瞬间感到一阵剧痛，他强忍着，继续驱赶毒蜂。好在经过一番苦战，他们终于摆脱了毒蜂的追击，但曲小宝被蛰的地方已经红肿起来。
他们在幽影谷中转了很久，却始终找不到黑衣人的踪迹。紫烟开始怀疑密信的真实性：“小宝，我们会不会被人骗了？这个地方这么大，根本就感觉不到黑衣人的存在。”曲小宝也有些动摇，但他还是说：“再找找看，也许黑衣人就在某个角落。”
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